和黃與淡馬錫締結屈臣氏業務策略聯盟

派發每股 7 元特別股息予股東

（香港，2014 年 3 月 21 日）和記黃埔有限公司今天宣佈，很榮幸能夠與淡馬錫締結策略性聯盟，淡馬錫將以港幣440億元入股和黃零售分部屈臣氏控股，間接持有其 24.95% 權益。

交易裨益

預計交易於今年 4 月完成後，和黃將持有屈臣氏集團 75.05% 的控制性權益。

是次交易可令和黃釋放出屈臣氏集團的部分價值，並且為和黃所持餘下權益提供估值的重要參考根據。交易反映出屈臣氏集團的估值約為港幣 1,770 億元，佔和黃每股約港幣 41.50 元。

屈臣氏過去 20 年一直在海外市場擴大規模，目前屈臣氏旗下全球店舖超過 10,500 間，其中香港佔 657 間。和黃與策略夥伴淡馬錫聯手，將可以進一步為屈臣氏集團帶來最高價值及未來增長潛力。

和黃與淡馬錫一致同意，在適當時候安排屈臣氏集團上市。

派發特別股息予和黃股東

由於集團現金盈餘充足，財政穩健，又未有逼切需要去動用交易所得，集團計劃在交易完成及董事會批准後，把交易所得淨額約 70% 以特別股息形式派發予股東，每股港幣 7 元。

和黃集團董事總經理霍建寧說：「我們很高興得到國際知名投資者淡馬錫成為我們的長期合作夥伴，由此證明他們對屈臣氏零售業務增長機會與長期前景充滿信心。屈臣氏已經增長成為亞洲與歐洲最大的國際保健美容零售商，店舖總數超過 10,500 間，其中香港只佔 657 間。」

屈臣氏是亞洲與歐洲最大的國際保健美容零售商，在全球 25 個市場營運。屈臣氏提供優質個人護理、保健及美容產品、食品及洋酒、以及消費電子及電器產品。屈臣氏集團並在香港與內地生產與分銷各類瓶裝水與其他飲品。

是次交易由美銀美林、星展銀行、高盛與匯豐作為和黃的顧問。

交易詳情可瀏覽集團公佈及通函：http://www.hutchison-whampoa.com/tc/ir/announcements.php.



關於淡馬錫控股（私人）有限公司

淡馬錫成立於 1974 年，是一家總部位於新加坡的亞洲投資公司。淡馬錫投資組合涵蓋行業廣泛，包括金融服務，電信、傳媒與科技，交通、物流與工業，生命科學，消費與房地產，能源與資源等。

關於和記黃埔有限公司

和記黃埔有限公司（「和黃」）是業務遍佈全球的大型跨國企業，一向銳意創新，並勇於採用新科技。和黃在全球52個國家經營六項核心業務，僱員超過26萬人，核心業務計有港口及相關業務、地產及酒店、零售、基建、能源，以及電訊。和黃截至 2013 年 12 月 31 日止年度之經審核營業額約為港幣 4,130 億元（530 億美元）。

有關資料詳情，請瀏覽網址： www.hutchison-whampoa.com。

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