新 聞 稿

香 港 ， 2002 年 2 月 28 日 ---- TOM.COM 有 限 公 司 （ 「 TOM 」 ， 上 市 代 號 ： 8001 ） 今 天 宣 佈 已 就 收 購 遼 寧 鑫 星 盛 世 廣 告 有 限 公 司 ( 「 鑫 星 」 ) 之 戶 外 廣 告 業 務 60% 權 益 ， 達 成 協 議 。 鑫 星 是 遼 寧 省 大 連 市 最 大 戶 外 媒 體 公 司 。

根 據 協 議 ， TOM 將 會 為 是 項 收 購 支 付 約 人 民 幣 67,730,000 元 ( 約 港 幣 63,890,000 元 ) ， 其 中 人 民 幣 19,200,000 元 ( 約 港 幣 18,110,000 元 ) 或 相 等 於 收 購 價 28% 會 以 現 金 支 付 ， 而 餘 款 約 人 民 幣 48,530,000 元 ( 約 港 幣 45,780,000 元 ) ， TOM 會 以 港 幣 每 股 5.51 元 發 行 約 8,310,000 股 TOM 新 股 支 付 。

協 議 中 ， 鑫 星 保 證 2001 年 稅 後 溢 利 將 不 少 於 人 民 幣 8,000,000 元 。 若 鑫 星 2001 年 稅 後 溢 利 與 所 承 諾 的 目 標 差 距 超 過 5% ， 則 TOM 所 需 支 付 之 作 價 將 按 比 例 相 應 遞 減 。

另 外 ， 協 議 內 包 括 一 項 溢 利 分 享 安 排 ： 若 鑫 星 之 2002 年 經 審 核 稅 後 溢 利 超 過 人 民 幣 8,000,000 元 以 及 在 2003-2005 年 間 每 年 錄 得 15% 經 審 核 稅 後 溢 利 之 增 長 ， 鑫 星 之 管 理 層 將 可 分 享 到 溢 利 ， 相 當 於 2002 年 8,000,000 元 以 外 的 增 幅 的 20% 及 2003-2005 年 間 每 年 15% 增 長 以 外 的 增 幅 的 20% 。

收 購 鑫 星 後 ， TOM 的 全 國 性 戶 外 媒 體 網 絡 已 擴 展 至 大 連 ， 是 集 團 發 展 中 國 東 北 地 區 戶 外 媒 體 業 務 的 重 要 據 點 。 鑫 星 之 主 要 戶 外 媒 體 資 產 包 括 單 立 柱 、 巨 型 廣 告 牌 及 燈 箱 廣 告 牌 ， 廣 告 媒 體 總 面 積 超 過 8,000 平 方 米 ， 佔 用 率 高 達 90% 。 2000 年 鑫 星 之 收 入 淨 額 為 人 民 幣 14,600,000 元 ， 稅 後 溢 利 為 7,800,000 元 。 2001 年 首 6 個 月 之 收 入 淨 額 為 人 民 幣 6,700,000 元 ， 稅 後 溢 利 為 人 民 幣 3,100,000 元 。

是 項 收 購 令 TOM 全 國 性 戶 外 媒 體 網 絡 旗 下 公 司 增 至 八 家 。 網 絡 現 時 覆 蓋 22 個 城 市 ( 包 括 北 京 及 上 海 兩 個 直 轄 市 ) 和 遼 寧 、 廣 東 、 山 東 、 四 川 、 雲 南 及 河 南 六 個 省 份 ， 擁 有 多 種 戶 外 媒 體 資 產 包 括 巨 型 戶 外 廣 告 牌 、 霓 虹 燈 廣 告 牌 、 單 立 柱 、 街 道 設 施 ( 例 如 在 公 車 站 、 出 租 車 候 車 亭 及 單 車 棚 的 廣 告 牌 ) 及 公 共 汽 車 車 身 廣 告 等 。

TOM 八 家 戶 外 媒 體 公 司 目 前 共 有 超 過 9,800 個 戶 外 媒 體 廣 告 單 位 ， 總 廣 告 面 積 超 過 134,300 平 方 米 。

TOM 首 席 執 行 官 兼 執 行 董 事 王 兟 表 示 ： 「 TOM 計 劃 成 為 戶 外 媒 體 行 業 的 佼 佼 者 ， 會 逐 步 落 實 收 購 計 劃 。 我 們 將 積 極 在 內 地 尋 找 有 盈 利 及 優 質 資 產 的 公 司 作 收 購 對 象 ， 繼 續 擴 展 現 有 的 全 國 性 平 台 。 」

為 集 中 管 理 及 統 一 旗 下 戶 外 媒 體 公 司 的 資 產 ， TOM 成 立 了 一 家 控 股 公 司 - TOM Outdoor Media Group 。 在 這 個 中 央 的 平 台 上 ， TOM 可 以 統 一 財 務 管 理 ， 並 集 中 處 理 客 戶 及 媒 體 資 料 和 數 據 ， 讓 TOM 的 戶 外 媒 體 銷 售 隊 伍 為 企 業 客 戶 提 供 全 國 性 媒 體 廣 告 方 案 。

鑫 星 總 經 理 李 佩 安 表 示 ： 「 隨 著 鑫 星 與 TOM Outdoor Media Group 之 整 合 ， 我 們 的 業 務 更 可 放 眼 全 國 ， 對 鑫 星 的 長 遠 發 展 來 說 非 常 重 要 。 憑 藉 TOM 在 管 理 戶 外 媒 體 公 司 的 專 長 ， 鑫 星 將 可 不 斷 強 化 業 務 及 提 高 成 本 效 益 。 」

據 一 些 統 計 ， 內 地 戶 外 媒 體 市 場 在 過 去 十 年 錄 得 30% 之 年 複 合 增 長 率 ， 而 2003 年 內 地 戶 外 媒 體 廣 告 支 出 可 高 達 美 金 10 億 元 。 TOM 正 不 斷 積 極 擴 展 戶 外 媒 體 業 務 ， 充 分 掌 握 中 國 市 場 的 龐 大 收 入 潛 力 。

( 編 輯 參 考 )

關 於 遼 寧 鑫 星 盛 世 廣 告 有 限 公 司

遼 寧 鑫 星 盛 世 廣 告 有 限 公 司 ( 鑫 星 ) 由 總 經 理 李 佩 安 在 1990 年 成 立 。 經 過 十 年 時 間 ， 鑫 星 成 為 大 連 最 大 的 戶 外 媒 體 公 司 。 李 氏 具 有 18 年 媒 體 經 驗 ， 而 其 中 12 年 更 專 注 在 戶 外 媒 體 業 務 上 。

大 連 作 為 遼 寧 省 的 現 代 化 沿 岸 城 市 及 重 要 貿 易 中 心 ， 將 因 為 本 地 及 國 際 廣 告 商 在 中 國 加 入 世 界 貿 易 組 織 後 增 加 廣 告 開 支 而 受 惠 。 鑫 星 的 主 要 客 戶 包 括 本 地 及 國 際 廣 告 商 ， 如 中 國 電 訊 、 吉 通 、 中 國 石 油 、 上 海 浦 東 開 發 銀 行 、 三 菱 等 。

關 於 TOM.COM 有 限 公 司

TOM.COM 有 限 公 司 為 和 記 黃 埔 有 限 公 司 及 長 江 實 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 與 其 他 策 略 性 投 資 者 組 成 之 合 營 公 司 。 TOM 於 二 零 零 零 年 三 月 在 香 港 聯 合 交 易 所 的 創 業 板 上 市 ( 股 價 號 碼 ︰ 8001 ) 。

TOM 是 推 行 跨 媒 體 策 略 的 先 鋒 ， 透 過 併 購 及 內 部 增 長 ， 建 立 了 實 力 強 大 的 媒 體 產 業 ， 致 力 在 體 育 推 廣 、 戶 外 媒 體 、 印 刷 媒 體 及 網 上 媒 體 成 為 行 業 的 翹 楚 。 同 時 ， TOM 正 在 積 極 擴 展 其 電 訊 增 值 服 務 。
( http://corp.tom.com/about/zh/index.shtml )

新 聞 界 查 詢 ：
陳 嘉 寶    TOM.COM 有 限 公 司
電 話 ： ( 852 ) 2121 7810    傳 真 ： ( 852 ) 2127 7576
電 郵 ： rachelc@hk.tom.com