新聞稿
貝萊德、Global Infrastructure Partners 和Terminal Investment Limited
（「貝萊德-TiL 財團」）
與
長江和記實業有限公司（「長江和記」）
就和記港口集團（「和記港口」）
持有和營運之若干港口
達成「原則性」協議（「交易」）之公佈
(2025 年 3 月 4 日) 貝萊德-TiL財團與長江和記欣然公佈，雙方達成原則性協議，貝萊德-TiL財團將收購：
- 和記港口持有的巴拿馬港口公司 90% 股權（「巴拿馬交易」） ，該公司持有和營運巴拿馬巴爾博亞和克里斯托瓦爾兩個港口（「巴拿馬貨櫃碼頭」）；和
- 長江和記在其附屬公司與相關公司持有的 80% 有效控制權益（「和記港口交易」），包括於 23 個國家 43 個港口擁有、營運、發展共 199 個泊位，連同所有和記港口的管理資源、營運業務、貨櫃碼頭系統、資訊科技及其他系統，以及其他涉及用於控制和營運有關港口的資產（「和記港口出售資產」）。和記港口出售資產不包括任何和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳和南中國營運的港口，或任何在中國的港口。
巴拿馬交易有待巴拿馬政府確認擬議的收購和出售條款後，才分別進行。
和記港口出售資產的收購將在貝萊德-TiL財團進行常規和一貫的確認性盡職調查、簽署最終文件，以及獲得必要的監管批准等條件後才全速進行。
和記港口出售資產的 100% 連同巴拿馬港口在內的總企業價值已協議為 228 億美元。巴拿馬交易與和記港口交易的收益分配亦已原則上達成。巴拿馬交易與和記港口交易的基本和關鍵條款原則上也已達成，正待最終文件確認。
相關文件將在 2025 年 4 月 2 日或之前簽訂。等待最終文件簽署期間，長江和記與和記港口已跟貝萊德-TiL財團進行獨家談判和保密協議，讓貝萊德-TiL財團能夠使用所有相關資訊和文件權限，以便進行盡職調查。
貝萊德主席兼行政總裁勞倫斯 · 芬克表示：
「這個協議是貝萊德和 Global Infrastructure Partners（「GIP」）聯合平台強而有力的示例，展示了我們為客戶提供不同類型投資的能力。這些世界級的港口促進了全球增長。憑藉我們與長江和記、MSC/TiL以及全球相關政府的深入交流，我們逐漸成為不少投資者尋求持久而長期資本的首選合作夥伴。我們樂見我們的客戶能參與這次投資。」
貝萊德旗下 GIP 主席兼行政總裁 Bayo Ogunlesi 表示：
「我們與 TiL 和 MSC 有著長期合作，成果豐盛，十分榮幸能再次聯同他們出價，收購和記港口所持有和營運的若干港口權益。GIP 在持有和營運港口方面具備豐富專業知識，聯同我們的合作夥伴，一起專注於共同的願景，讓這些資產繼續成為世界級港口營運商，不但極具競爭力和超卓效率，更以服務客戶為本。」
TiL 主席和 MSC 地中海航運公司集團總裁 Diego Aponte 表示：
「我們與和記港口的關係源遠流長，互相尊重，惺惺相惜。再者，我們非常高興能跟貝萊德和 GIP 合作無間。我們非常欣賞和記港口的管理團隊，當這項交易完成時，期待他們加入我們的大家庭。我們非常專注於這個行業，也認為投資於和記港口將是一個商業上非常明智的投資。」
長江和記集團聯席董事總經理陸法蘭表示：
「這項交易是迅速、低調而又具競爭性的過程下進行的成果。過程中我們收到了眾多出價和意向書。因此，此項原則性協議的交易估值極具吸引力，而且非常符合我們股東的最佳利益。在調整了少數股東權益以及和記港口償還長江和記的貸款後，預計此交易將為長江和記集團帶來超過 190 億美元的現金收入。我想強調，這項交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。然而，必須指出的是，交易仍需待確認性盡職調查、簽署最終文件，以及常規和一貫的完成程序、調整、條件，同時還須遵守和記港口相關少數股東權利的協議，方告完成。
因此，待交易完成前，投資者於買賣長江和記股份務請審慎行事。
我們將適時持續向市場披露有關這項交易的發展情況。」
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