新 聞 稿

香 港 ， 二 零 零 零 年 十 月 十 一 日 ---TOM.COM LIMITED ( "TOM.COM" 或 "TOM" ) 今 天 宣 佈 已 簽 訂 框 架 協 議 收 購 中 國 內 地 最 大 型 戶 外 廣 告 媒 體 公 司 之 一 昆 明 風 馳 明 星 信 息 產 業 股 份 有 限 公 司 ( "風 馳" ) 49% 或 以 上 的 權 益 ( 收 購 權 益 率 遵 照 中 國 法 例 所 訂 之 上 限 為 準 ) 。 根 據 協 議 ， TOM 將 安 排 一 間 或 以 上 全 內 資 的 中 國 內 地 公 司 收 購 風 馳 餘 下 的 股 本 權 益 。

收 購 風 馳 全 部 股 本 權 益 之 總 代 價 為 人 民 幣 278,610,000 元 ( 約 262,839,622 港 元 ) ， TOM 將 根 據 收 購 風 馳 的 股 本 權 益 比 例 ， 支 付 收 購 代 價 。

TOM 將 可 全 權 決 定 收 購 代 價 的 支 付 形 式 ， 包 括 （ 一 ） 全 數 以 現 金 ; 或 （ 二 ） 雙 方 資 產 置 換 ( 將 予 置 換 之 資 產 必 須 由 TOM 及 風 馳 股 東 們 商 定 ) ; 或 （ 三 ） 如 中 國 法 例 許 可 ， 以 TOM 所 發 行 之 新 股 加 現 金 ; 或 （ 四 ） 若 中 國 法 例 許 可 ， 全 數 以 TOM 所 發 行 之 新 股 支 付 。

此 外 ， 根 據 框 架 協 議 ， TOM 將 與 風 馳 的 高 級 管 理 層 ( "高 級 管 理 層" ) 達 成 獎 勵 協 議 ， TOM 將 予 高 級 管 理 層 人 民 幣 33,890,000 元 ( 約 31,971,698 港 元 ) 作 為 獎 勵 之 用 。 TOM 將 可 全 權 決 定 高 級 管 理 層 獎 勵 的 支 付 形 式 ， 包 括 （ 一 ） 全 數 以 現 金 ; 或 （ 二 ） 資 產 ( 所 授 予 的 資 產 必 須 由 TOM 及 高 級 管 理 層 商 定 ) ; 或 （ 三 ） 如 中 國 法 例 許 可 ， 以 TOM 所 發 行 之 新 股 加 現 金 ; 或 （ 四 ） 若 中 國 法 例 許 可 ， 全 數 以 TOM 所 發 行 之 新 股 支 付 。

若 中 國 法 例 許 可 TOM 以 發 行 新 股 作 支 付 收 購 代 價 及 授 予 高 級 管 理 層 之 獎 勵 ， TOM 將 以 每 股 5.51 港 元 之 價 格 配 發 及 發 行 新 股 ， 支 付 是 次 收 購 及 管 理 層 獎 勵 。

若 收 購 成 功 及 根 據 獎 勵 協 議 ， TOM 將 獲 風 馳 保 証 於 2001 至 2003 年 間 得 到 合 共 不 少 於 人 民 幣 一 億 元 之 盈 利 。

TOM.COM LIMITED 行 政 總 裁 兼 執 行 董 事 王 兟 說 ： 「 風 馳 是 我 們 匯 聚 跨 媒 體 協 同 效 應 上 的 策 略 部 署 。 TOM 透 過 這 項 相 配 的 傳 統 媒 體 業 務 ， 將 進 一 步 強 化 TOM 獨 特 的 市 場 競 爭 優 勢 ， 皆 因 風 馳 為 TOM 增 添 了 一 傳 統 廣 告 媒 體 業 務 外 ， 還 有 其 廣 大 的 客 戶 基 礎 及 廣 告 業 專 長 。 藉 著 TOM 一 系 列 的 網 絡 業 務 ， 我 們 將 結 合 網 路 和 傳 統 媒 體 的 跨 媒 體 廣 告 銷 售 ， 推 動 用 戶 群 及 瀏 覽 量 所 創 造 收 入 的 優 勢 及 進 一 步 提 昇 收 入 。 」

預 計 至 二 零 零 二 年 ， 發 展 蓬 勃 的 中 國 廣 告 市 場 總 值 將 高 達 六 十 億 美 元 。 當 中 戶 外 廣 告 發 展 更 為 突 出 ， 約 佔 整 體 市 場 值 10% ， 並 連 續 於 過 往 五 年 ， 每 年 平 均 錄 得 21% 的 複 合 年 增 長 率 。

「 TOM 的 投 資 為 我 們 帶 來 多 元 化 的 跨 媒 體 推 廣 銷 售 機 會 ， 為 現 時 國 內 廣 告 市 場 的 創 新 之 舉 。 TOM 一 系 列 的 網 絡 業 務 ， 配 合 風 馳 所 建 立 的 戶 外 媒 介 廣 告 網 絡 ， 我 們 更 能 積 極 把 握 廣 告 市 場 的 龐 大 潛 力 。 」 昆 明 風 馳 明 星 信 息 產 業 股 份 有 限 公 司 行 政 總 裁 李 踐 說 。

收 購 風 馳 明 星 信 息 是 TOM.COM 近 期 連 串 投 資 收 購 項 目 中 （ 包 括 ： 163.net 、 羊 城 報 業 及 鯊 威 體 壇 ） 的 最 新 部 署 。

有 關 TOM.COM LIMITED

TOM.COM LIMITED 是 和 記 黃 埔 有 限 公 司 聯 營 機 構 ， 於 一 九 九 九 年 十 月 成 立 ， 並 於 二 零 零 零 年 三 月 份 於 香 港 創 業 板 上 市 ， 為 和 記 黃 埔 有 限 公 司 、 長 江 實 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 及 其 他 策 略 性 投 資 者 組 成 之 合 營 公 司 。 TOM.COM LIMITED 以 「 通 曉 中 國 、 互 聯 世 界 」 為 目 標 ， 致 力 為 全 球 華 人 及 世 界 各 地 互 聯 網 用 戶 提 供 中 國 「 資 訊 娛 樂 」 內 容 為 主 的 多 語 種 超 級 入 門 網 站 。 公 司 總 部 設 於 香 港 ， 並 以 北 京 及 上 海 為 發 展 中 國 互 聯 網 業 務 的 根 據 地 。

TOM.COM 的 網 址 為 WWW.TOM.COM 。

有 關 昆 明 風 馳 明 星 信 息 產 業 股 份 有 限 公 司

昆 明 風 馳 明 星 信 息 產 業 股 份 有 限 公 司 於 一 九 九 二 年 成 立 ， 為 中 國 最 大 型 戶 外 廣 告 媒 體 公 司 之 一 ， 亦 為 內 地 西 部 省 份 地 區 的 廣 告 龍 頭 公 司 。 風 馳 同 時 經 營 一 個 龐 大 的 戶 外 媒 體 網 絡 ， 並 在 內 地 超 過 十 九 個 主 要 城 市 如 北 京 、 上 海 、 廣 州 及 深 圳 為 客 戶 提 供 全 國 性 的 媒 介 代 理 服 務 ， 包 括 各 類 大 型 廣 告 板 、 霓 虹 標 誌 、 廣 告 燈 箱 、 電 子 廣 告 板 的 租 賃 服 務 。 風 馳 同 時 擁 有 強 大 的 客 戶 群 ， 服 務 超 過 三 百 名 客 戶 ， 均 屬 著 名 內 地 及 國 際 性 品 牌 。

憑 藉 公 司 在 市 場 上 所 建 立 的 品 牌 優 勢 及 其 強 大 專 業 的 管 理 隊 伍 ， 風 馳 於 一 九 九 八 及 九 九 年 分 別 錄 得 約 人 民 幣 46,000,000 元 及 77,000,000 元 的 營 業 額 。 公 司 於 一 九 九 八 及 九 九 年 分 別 錄 得 未 經 審 核 的 盈 利 約 人 民 幣 11,000,000 元 及 29,000,000 元 。 於 一 九 九 八 及 九 九 年 ， 風 馳 有 形 資 產 淨 值 分 別 約 為 人 民 幣 67,000,000 元 及 89,000,000 元 。

新 聞 界 查 詢
陳 嘉 寶 ， TOM.COM LIMITED ; 電 話 : 2121 7810 ; 傳 真 : 2127 7576
電 郵 : rachelc@hk.tom.com