（ 香 港 ， 二 ○ ○ 六 年 二 月 十 一 日 ） 和 記 黃 埔 有 限 公 司 （ 「 和 黃 」 ） 及 3 意 大 利 之 董 事 會 今 天 宣 佈 3 意 大 利 的 招 股 上 市 計 劃 將 延 期 進 行 。

和 黃 集 團 董 事 總 經 理 兼 3 意 大 利 主 席 霍 建 寧 先 生 表 示 ： 「 3 意 大 利 現 已 得 到 所 有 有 關 監 管 機 構 的 上 市 批 准 。 然 而 ， 由 於 招 股 程 序 必 須 在 未 來 數 星 期 內 完 成 ， 時 間 實 在 太 倉 卒 。 與 此 同 時 ， 現 時 歐 洲 電 訊 股 的 市 況 疲 弱 ， 在 此 等 不 利 情 況 下 ， 我 相 信 市 場 未 必 能 在 這 刻 給 予 3 意 大 利 一 個 適 合 的 上 市 估 值 。 」

之 前 為 3 意 大 利 的 其 中 一 位 聯 席 全 球 協 調 人 的 高 盛 ， 現 同 意 以 四 億 二 千 萬 歐 羅 安 排 與 承 銷 （ 私 人 配 售 ） 和 黃 間 接 持 有 的 百 分 之 十 的 3 意 大 利 股 權 。 此 等 配 售 股 份 持 有 人 將 有 權 在 上 市 時 將 之 轉 換 為 3 意 大 利 股 份 ， 及 在 三 年 內 以 原 本 的 售 價 加 溢 價 （ 參 考 三 個 月 歐 洲 銀 行 同 業 拆 息 加 零 點 九 釐 ， 可 予 以 調 整 ） 沽 售 股 份 予 和 黃 ； 又 或 在 其 他 指 定 的 集 團 活 動 下 提 前 進 行 。 和 黃 同 時 在 某 些 情 況 下 亦 有 權 回 購 上 述 股 份 。 是 次 購 入 價 反 映 3 意 大 利 的 企 業 估 值 為 九 十 億 歐 羅 （ 以 二 ○ ○ 六 年 底 估 計 約 四 十 八 億 負 債 淨 額 計 算 ） 。 交 易 預 期 將 在 二 ○ ○ 六 年 三 月 三 十 一 日 前 完 成 。 基 於 交 易 的 結 構 ， 和 黃 不 會 在 完 成 上 市 前 確 認 任 何 溢 利 。 此 等 溢 利 將 會 在 股 份 兌 換 3 意 大 利 股 份 時 才 確 認 。

霍 先 生 續 說 ： 「 由 現 在 至 另 行 招 股 期 間 ， 我 相 信 3 意 大 利 需 要 展 開 密 集 式 的 投 資 者 教 育 活 動 ， 包 括 全 面 的 國 際 路 演 及 向 分 析 員 闡 述 公 司 的 最 新 情 況 ， 明 確 展 示 3 意 大 利 的 業 務 發 展 及 前 景 ， 實 在 有 別 於 當 地 及 其 他 歐 洲 流 動 通 訊 營 運 商 。 這 個 投 資 者 教 育 活 動 能 讓 3 意 大 利 的 管 理 層 有 效 地 向 全 球 電 訊 投 資 市 場 推 介 3 意 大 利 目 前 的 強 勁 表 現 與 有 利 前 景 。 3 意 大 利 沒 有 像 當 地 及 歐 洲 其 他 流 動 通 訊 商 一 般 錄 得 疲 弱 的 營 運 表 現 或 面 對 不 利 的 前 景 。 」

「 我 深 信 這 些 決 定 將 令 市 場 加 強 對 3 意 大 利 業 務 的 認 識 ， 同 時 令 和 黃 股 東 能 夠 確 認 他 們 投 資 於 3 意 大 利 與 集 團 其 他 3G 業 務 的 價 值 。 」

交 易 涉 及 Hutchison 3G Italy Investments S. à .r l 的 現 有 股 份 ， 亦 即 和 黃 間 接 持 有 3 意 大 利 的 一 成 股 權 。 由 高 盛 安 排 及 承 銷 的 交 易 條 款 須 待 有 關 文 件 確 立 簽 訂 及 其 他 基 本 市 場 情 況 方 可 作 實 ， 其 中 包 括 高 盛 籌 組 是 項 交 易 的 權 利 、 標 準 的 反 攤 薄 及 其 他 投 資 者 保 障 、 認 沽 期 權 條 款 ， 以 及 直 至 3 意 大 利 招 股 完 成 前 ， 和 黃 對 3 意 大 利 業 務 計 劃 提 供 融 資 的 條 款 。

關 於 和 記 黃 埔 有 限 公 司

和 記 黃 埔 有 限 公 司 （ 「 和 黃 」 ） 是 業 務 遍 佈 全 球 的 大 型 跨 國 企 業 ， 一 向 銳 意 創 新 ， 並 勇 於 採 用 新 科 技 ， 經 營 多 元 化 業 務 ， 包 括 全 球 多 個 市 場 最 大 的 零 售 連 鎖 集 團 、 地 產 發 展 與 基 建 業 務 ， 以 至 技 術 最 先 進 的 電 訊 服 務 。 和 黃 截 至 二 ○ ○ 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 與 二 ○ ○ 五 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 的 綜 合 營 業 額 分 別 約 為 港 幣 一 千 七 百 九 十 億 元 （ 二 百 三 十 億 美 元 ） 與 港 幣 一 千 零 九 十 億 元 （ 一 百 四 十 億 美 元 ） 。 和 黃 在 全 球 五 十 三 個 國 家 經 營 五 項 核 心 業 務 ， 僱 員 超 過 二 十 萬 人 ， 核 心 業 務 計 有 港 口 及 相 關 服 務 、 電 訊 、 地 產 及 酒 店 、 零 售 及 製 造 、 能 源 及 基 建 等 業 務 。

屬 下 旗 艦 公 司 包 括 和 記 黃 埔 港 口 、 和 記 電 訊 、 和 記 黃 埔 地 產 、 屈 臣 氏 集 團 與 長 江 基 建 。

有 關 資 料 詳 情 ， 請 瀏 覽 網 址 ： www.hutchison-whampoa.com

關 於 3 Italia S.p.A.

3 Italia S.p.A. （ 「 3 意 大 利 」 ） 是 由 和 黃 集 團 控 股 的 一 家 流 動 媒 體 公 司 。 和 黃 持 有 3 意 大 利 百 分 之 九 十 五 點 四 股 權 ， 目 前 是 意 大 利 UMTS 電 訊 市 場 擁 有 最 多 客 戶 的 營 運 商 （ 截 至 二 ○ ○ 五 年 十 二 月 三 十 一 日 共 有 逾 五 百 五 十 萬 客 戶 ） 。 3 意 大 利 於 二 ○ ○ ○ 年 以 Andala 品 牌 投 得 意 大 利 UMTS 牌 照 ， 並 於 二 ○ ○ 三 年 三 月 成 為 當 地 第 一 家 推 出 商 業 服 務 的 流 動 電 訊 商 。 截 至 二 ○ ○ 五 年 十 二 月 三 十 一 日 ， 3 意 大 利 的 UMTS 網 絡 覆 蓋 百 分 之 八 十 人 口 。 該 公 司 以 「 3 」 品 牌 透 過 UMTS 流 動 科 技 平 台 提 供 電 訊 、 媒 體 、 互 聯 網 與 數 據 服 務 ， 網 絡 覆 蓋 意 大 利 百 分 之 八 十 人 口 。 3 意 大 利 在 營 運 總 監 Vincenzo Novari 先 生 的 領 導 下 ， 共 擁 有 僱 員 二 千 七 百 名 。 其 他 股 東 包 括 NHS Investments SA ( San Paolo IMI ) 、 RCS Media Group Gemina 與 3G Mobile Investments 。

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